Como configurar níveis de acesso no Fechamento de Loop?
Defina as permissões de cada usuário no módulo Fechamento de Loop — Administrador, Analista ou Agente — e adicione membros aos fluxos corretos para controlar quem vê e opera cada ticket.
Visão geral
O Fechamento de Loop tem um sistema de permissões em dois níveis: o nível na plataforma (que define o que o usuário pode fazer no módulo) e o acesso ao fluxo (que define quais fluxos o usuário consegue visualizar e operar).
Se o usuário não tiver nenhum nível atribuído no Fechamento de Loop, ele não conseguirá ver nenhum fluxo, ticket ou tratativa — mesmo que seja administrador da plataforma.
Níveis de permissão
| Nível | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Acesso completo: criar, editar e excluir fluxos; visualizar e operar todos os tickets do módulo |
| Analista | Analisar dados do módulo; criar, editar e excluir tickets nos fluxos em que foi incluído por um Administrador |
| Agente | Criar, operar e editar apenas os tickets em que é o responsável ou seguidor. Precisa ter acesso explícito ao fluxo |
Como definir o nível de acesso de um usuário
Acesse Configurações → Usuários
No menu lateral da plataforma, vá em Configurações → Usuários. Selecione o usuário que deseja configurar ou clique em Convidar usuário para adicionar um novo membro.
Defina o nível no Fechamento de Loop
Localize o campo Nível do Fechamento de Loop e selecione: Administrador, Analista ou Agente.
Se a opção Fechamento de Loop não aparecer para você ao tentar criar um fluxo, peça ao Proprietário da conta que ative a permissão de Administrador para o seu usuário em Configurações → Usuários.
Salve as alterações
Clique em Salvar. As permissões entram em vigor imediatamente.
Permissão definida! O usuário já pode acessar o módulo com o nível configurado.
Como adicionar um usuário a um fluxo específico
Ter o nível de acesso não é suficiente para Agentes — eles também precisam ser adicionados a cada fluxo em que irão operar.
Acesse o fluxo desejado
No módulo Fechamento de Loop, localize o fluxo e clique nos três pontos (⋯) → Editar fluxo.
Adicione o usuário à lista de membros
No campo Usuários com acesso, selecione o usuário desejado e clique em Salvar.
Apenas usuários com nível Agente, Analista ou Administrador podem ser adicionados a um fluxo. Usuários sem nível atribuído não aparecem na lista.
Diagnóstico de problemas comuns
| Problema | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| Usuário não vê o módulo Fechamento de Loop | Sem nível atribuído | Definir nível em Configurações → Usuários |
| Fluxo não aparece para o Agente | Usuário não foi adicionado ao fluxo | Editar fluxo e adicionar o usuário |
| Usuário não consegue editar a estrutura do fluxo | Nível é Analista ou Agente | Elevar para Administrador se necessário |
Perguntas frequentes
O nível é definido por usuário na plataforma, não por fluxo. O que varia por fluxo é se ele tem acesso ou não. Um Agente tem acesso apenas aos tickets dos fluxos em que foi incluído.
Não. Criação, edição e exclusão de fluxos são exclusivas do Administrador. O Analista pode criar e gerenciar tickets dentro dos fluxos em que foi incluído.
Sim. Edite o fluxo e remova o usuário da lista de membros. O nível de acesso dele na plataforma permanece inalterado, mas ele deixará de ver aquele fluxo específico.
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Próximo passo
Como criar e configurar um fluxo?
Com as permissões definidas, crie o primeiro fluxo com fases, checklists e responsável padrão.
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